Notre méthodologie comportementale

Notre démarche

Notre processus d’application de la perception de soi

Séance d’accompagnement en équipe suisse

Étape 1

Identifier ses schémas et biais personnels

Découverte de vos habitudes et identification des mécanismes comportementaux influençant vos décisions patrimoniales.

Lors de la première étape, nous analysons ensemble vos habitudes et schémas récurrents, afin d’identifier les biais spécifiques qui pourraient influencer votre gestion patrimoniale. Cette auto-évaluation initiale permet de cibler précisément les axes de travail pour la suite.

Étape 2

Accompagnement personnalisé et ajustement continu

Accompagnement sur mesure basé sur l’écoute active, le questionnement et le partage d’expériences vécues.

L’accompagnement consiste à instaurer un dialogue régulier, adapté à votre rythme, pour challenger vos réflexes et valider la cohérence de vos choix. Vous bénéficiez d’un regard extérieur et d’outils de suivi, favorisant la prise de recul et l’ajustement progressif.

Étape 3

Suivi évolutif et outils dédiés

Mise en place d’un suivi concret avec des outils adaptés, pour ancrer durablement les évolutions positives.

Enfin, un suivi évolutif permet d’ajuster régulièrement les actions mises en place, en fonction de vos avancées et des changements de contexte. Des outils d’auto-évaluation assurent une visibilité claire sur votre progression.

Comparatif méthodologique

Comparer notre méthodologie à l’approche classique

Notre méthode diffère des approches classiques en s’appuyant sur l’analyse comportementale, la personnalisation et une intégration fluide avec vos outils quotidiens. Elle favorise une progression adaptée et durable.

Comparer notre méthodologie à l’approche classique
Fonctionnalités	Avancé CHF 159,00 Par mois Méthode complète, accompagnement sur mesure et outils avancés.	Standard CHF 89,00 Par mois Évaluation initiale et outils standards inclus.	Essentiel CHF 39,00 Par mois Ressources en libre accès, sans suivi personnalisé.
Évaluation initiale du profil	Inclus	Inclus	Non inclus
Analyse des biais personnels	Inclus	Non inclus	Non inclus
Accompagnement sur mesure	Inclus	Non inclus	Non inclus
Outils d’auto-évaluation	Inclus	Inclus	Non inclus
Suivi évolutif personnalisé	Inclus	Non inclus	Non inclus
Intégration à vos outils	Inclus	Inclus	Non inclus
Dialogue continu avec expert	Inclus	Non inclus	Non inclus

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Intégrations compatibles

Notre approche s’intègre naturellement à vos outils quotidiens et à vos routines, pour une progression alignée sur votre rythme et vos priorités.

Bien-être

Mieux-Vivre

Le service Mieux-Vivre permet de relier le suivi comportemental à des routines bien-être, renforçant la cohérence entre la gestion du quotidien et la prise de décision patrimoniale. L’accent est mis sur l’écoute active et l’ancrage dans le présent.

Ancrage durable

Gestion

OrgaPratique

OrgaPratique facilite la synchronisation entre vos habitudes personnelles et les ajustements recommandés, grâce à des rappels adaptés et un suivi évolutif de vos objectifs comportementaux.

Clarté accrue

Relationnel

Réseau-Plus

Réseau-Plus offre des outils pour partager les progrès et sollicitations avec des proches de confiance, favorisant le soutien collectif et la responsabilisation dans la démarche comportementale.

Communication fluide

Mobilité

SmartLife

SmartLife propose une expérience mobile optimisée, afin d’assurer la continuité du suivi, la saisie rapide des réflexions et la consultation de conseils où que vous soyez.

Accessibilité totale

Analyse

InsightLab

Avec InsightLab, bénéficiez de rapports synthétiques sur vos schémas comportementaux et vos évolutions. Cet outil met l’accent sur la lisibilité et l’interprétation concrète des données personnelles.

Vision fine

Paroles d’experts La perception de soi, une clé essentielle selon les experts

Des spécialistes en finance comportementale, en psychologie appliquée et en accompagnement humain partagent leur point de vue sur la place centrale de la perception de soi. Voici quelques citations et témoignages recueillis lors d’échanges avec des experts suisses.

Prof. Lionel Sauser Professeur en finance comportementale, Lausanne: La prise de conscience des biais personnels est le socle de toute décision financière pertinente. L’introspection, bien guidée, permet de transformer de simples choix en une dynamique de progression continue et mesurable.
Dr. Ariane Morel Chercheuse en psychologie sociale, Genève: La perception de soi joue un rôle fondamental dans la gestion des situations d’incertitude. Un accompagnement adéquat aide chacun à faire évoluer ses réflexes et à sécuriser ses décisions sur le long terme.
Sophie Brandt Consultante, développement humain, Zurich: Allier écoute active et analyse des comportements, c’est ouvrir la voie à des transformations durables, ancrées dans la réalité quotidienne de chacun.
Jean-Claude Piller Spécialiste en méthodes de suivi comportemental, Fribourg: Le suivi évolutif et l’auto-évaluation sont essentiels pour constater et ancrer les progrès. La rigueur méthodologique doit s’adapter aux spécificités de chaque profil.
Nadia Lachat Coach en accompagnement de trajectoires, Lausanne: L’humain est au cœur de la finance comportementale. Les solutions efficaces privilégient l’alignement entre valeurs personnelles et décisions concrètes.
Marc Wenger Auteur et intervenant, Neuchâtel: Comprendre ses propres schémas de pensée, c’est se donner les moyens d’éviter les pièges classiques et de créer une dynamique positive autour de son patrimoine.